蛰伏三年井喷三周 文化股上演武林大会

每经记者 张冬晴

继文化产业“七剑下天山”之后，整个文化产业链上的主流派系及无门无派个股于上月中旬齐聚一堂，参加三年一度的“武林大会”。

长达半个多月的惨烈厮杀，争夺“盟主”宝座高潮迭起。天舟文化(300148)以累计涨幅87.85%的总成绩暂居英雄榜第一，华谊嘉信(300071)以55.70%的累计涨幅屈居第二，中文传媒(600373)、中体产业(600158)和凤凰股份(600716)等各路英雄好汉也出手不凡，博得江湖一片叫好声。

作为最有希望问鼎宝座的天舟文化，一度被半路杀出的中体产业横扫出门。二者只顾厮杀，却不料浙报传媒(600633)、中文传媒和乐视网(300104)等后来居上。最终，战场上只剩下天舟文化与中体产业两大高手激烈角逐，沉寂3年之久的中原大地再现昔日光芒。

号角吹响 飞鸽传书撒英雄帖

在即将召开的文化产业“十二五”发展规划中，文化产业的发展目标、任务、主要建设内容和产业布局等都将得以明确，文化产业将成为我国经济的支柱性产业。

数据显示，2011年文化娱乐产业的市场规模将达到985亿元，逼近千亿大关，相比2007年增幅近3倍。

民生证券指出，支柱性产业是指产业增加值占GDP比重达到5%以上。根据《“十二五”规划纲要》，2010年我国GDP总量39.8万亿元，2015年总量预计达到55.8万亿元，年均增长7%。按此测算，2015年我国文化产业增加值至少应达到2.79万亿。以2010年文化产业增加值为1万亿元计算，“十二五”期间，文化产业的复合增长率应在22.8%以上。

受此影响，涉足建材、家居、物流、矿业、港口、粮油加工和金融投资等领域的东方集团(600811)，日前通过其控股子公司东方家园豪掷8亿元，试图在整个文化产业链上寻求合适的发展机会，正式掀开了民间资本响应国家政策号召进军文化产业的大幕。

齐聚中原 “盟主”争夺鸣锣开战

第一轮：天舟文化VS凤凰股份

作为文化产业的一大主流派系，新闻出版细分子行业率先动手。

初生牛犊不怕虎。去年12月中旬才挂牌上市的天舟文化，是一家专注于青少年图书策划与发行的小型民营出版企业，它赶在中共十七届六中全会召开前便先人一步，在短短4个交易日内一口气舞出了惊艳的连续涨停，大有“武林盟主”非它莫属之势。

从10月14日开始，主营业务为房地产的凤凰股份，背靠其大股东——江苏凤凰出版传媒集团的国企背景，向天舟文化发起挑战。

旁门别类到底抵不过名门正派，仅两个涨停之后，凤凰股份便败下阵来。天舟文化则蓄势等待下一回合。

在此期间，擂台下不乏摩拳擦掌、跃跃欲试的挑战者。广播电视领域的中视传媒(600088)、广电网络(600831)、歌华有线(600037)等早已按捺不住。

第二轮：天舟文化VS中体产业

国家文化产业政策强势出台以后，“武林大会”正式开启大幕。先前小试身手的天舟文化冲上台前，不料三拳五腿便被 “丐帮”中体产业放倒了。

10月24日，主营文化体育方面的中体产业一马当先强势涨停，几招下来，与天舟文化难分伯仲。

搏斗进入第三天，天舟文化疲态尽显，中体产业则愈战愈勇，迅速控制了场面，甚至导致天舟文化被深交所“点穴”禁手多日不得动弹。中体产业以4天接近40%的累计涨幅赢得此役，成为最有希望登上宝座的种子选手。

实际上，天舟文化去年12月15日以21.88元/股登陆创业板，但从上市首日盘中最高上攻至35.28元/股以后，其股价便一路震荡下挫，至今年6月底甚至创出了盘中最低15.98元/股的纪录，半年左右的时间累计跌幅高达50%。

就在国家文化产业政策出台前夕，该公司股价短短4个交易日累计涨幅却超过46%，并在休整4个交易日后启动新一轮快速拉上行情，再次冲击盟主宝座，盘中最大涨幅也接近50%。

作为近期文化传媒板块的第一只人气龙头品种，天舟文化短期涨幅已高达87.85%，让所有其他文化产业相关上市公司都黯然失色。

随着搏斗进入高潮，整个文化产业链上的各大派系挥刀舞棒，从传统的新闻出版、广播电视、广告营销等行业，到新兴的影视娱乐、动漫、互联网等新媒体及概念性板块，均有不同程度的涨幅，整体表现远超同期市场表现。

第三轮：浙报传媒VS东方集团

对于前不久借壳上市的浙报传媒与近日才宣布8亿元投资文化产业的东方集团来说，这二者的较量包含更多层次的意义。

在借壳上市、累计涨幅超过100%以后，换手充分的浙报传媒再次成为众人最期待的对象，超过30%的二次拉升行情却招致更猛烈的获利盘出逃，这也使打响民间资本涉水文化产业第一枪的东方集团占尽天时地利人和，连续两个交易日的抢筹行情全然不顾整个板块的集体退潮，最终，浙报传媒无奈败下阵来。

井喷三周 板块仍有上涨动能

纵观整个文化传媒板块的市场表现，沉寂三年以后，近三周搏杀盛况空前，大多数行业个股累计涨幅超过了近三年的整体表现。相比之下，影视娱乐、动漫和互联网等新媒体冲杀得并不猛，但其整体持续性表现明显更强。

以奥飞动漫(002292)为例。2009年登陆中小板以来，该公司股价基本上处于箱体震荡格局之中，但在近期政策刺激下连续发力上攻，复权后的价格创出上市以来的历史新高。近三年的市场表现不及两三周，被戏称为“三年不开张，开张吃三年”。

实际上，在文化传媒板块首轮上涨行情中，来自新闻出版行业的天舟文化率先点燃了市场的做多热情，出版传媒(601999)、中文传媒等相关行业个股紧随其后。这一做多激情持续扩散，蔓延至整个文化产业链的各细分子行业。

民生证券认为，新闻出版业个股率先启动，主要是其最符合 “深化文化体制改革”的要义，2010年新闻出版产业总产值达1.3万亿元，增加值占全国文化产业增加值的60%。

民生证券表示，近期获利盘回吐压制了板块的继续上涨，但传媒板块的行情还将向纵深方向发展。作为满足人民多样化精神文化需求、扩大文化消费、促进消费升级的重要行业，且具备“三高”特征——“高需求性、高成长性、高景气度”，影视动漫、新媒体业绩具备持续上涨动能。

接下来，这场武林盛会还将如何演绎下去，谁又将狭路相逢勇者胜呢？我们共同期待。

政策+事件驱动 种业股引领农业板块“秋收”

每经记者 张昊

这是农业股一个最好的时点，却又是一个走向分化的时点。传统的“通胀+政策”逻辑，确定了以四季度、一季度为投资时针的策略。不过，这并非针对整个农业板块而言，随着农产品价格的阶段性向下，农业股四季度走出分化行情也将成为必然。

板块的分化，才能显示鹤立鸡群的意境，龙头板块也才能上演强者恒强。本周种子股的强势，令投资者领略到何谓“王者归来”，种子股的启动是基于政策与突发事件等多重利好因素共振。另一方面，本周獐子岛(002069)、东方海洋(002086)等海产股的表现可圈可点，海产品的消费旺季，量与价的攀升，海产股阶段性的行情或许不遥远。

市场人士认为，季节性销售的特点，在相关扶持政策持续落实下，种子与水产股或将上演“龙凤呈祥”。

安徽种业政策撬动板块

继今年半年报业绩利空释放殆尽后，资金关注点再次转向2011年上半年农业跌幅最大的板块——种业。以登海种业(002041)、隆平高科(000998)两大龙头为例，8月2日~12日，二级市场登海种业股价自21.88元上涨至最高31.94元，期间涨幅高达45.9%；隆平高科8月1日~31日，股价自26.33元上涨至33.1元，期间涨幅达到25%。

当时有观点认为，半年报利空释放殆尽仅仅是引发种业股阶段性的估值修复，而种业股自身行情的发生或将在10月初。这个判断主要基于两点，一是产品进入收获季节，二是新年度的销售开始。

这一观点得到了多数业内人士的认可。不过进入10月后，种子股行情虽有所启动，但仅是脉冲式行情，尤其是在种业股并不具估值优势的背景下，对上涨的期待及可能面对的下跌，让人备感苦闷。尽管如此，业内分析师仍坚信前期种业股的投资逻辑，行情启动或许仅仅是欠缺一定的催化剂罢了。

正如前期预料，10月底种业板块大行情终于来临，而撬动种业板块的正是安徽的种业政策。10月27日，安徽省科技厅公布了安徽省现代种业发展规划，明确到2015年，全省培育10个以上自主创新、具有突破性的主要农作物新品种；农作物品种更新换代1次，主要农作物良种覆盖率达到98%以上；打造5家以上产值超亿元育繁推一体化种业企业，全省种子销售额超过60亿元，良种生产能力稳定在5.5亿公斤以上，实现主要农作物种子自给率95%以上。

远期规划到2020年，打造10家以上产值超亿元的育繁推一体化种业企业。10月28日，荃银高科(300087)、丰乐种业(000713)两只安徽省种业上市公司拔地而起，当日荃银高科上涨5.28%，丰乐种业上海5.13%；种业板块出现整体性上涨。

继安徽种业规划公布后，10月30日，吉林省也公布了类似的种业发展规划，各省种业扶持政策呈接力之势。

泰国洪灾推涨粮价

如果说安徽、吉林两省的扶持政策撬动了整个种业板块，那么泰国遭遇50年难遇的洪灾，对国内种业板块则起到了火上浇油的作用。

据泰国农业官员透露，已有约100万公顷稻田受灾，约占总面积的10%。该国农业部农业经济办公室主任日前称，初步估计洪灾已导致泰国今年第一季水稻减产600万吨，从原先估计的2500万吨减少到1900万吨，减产近25%；第二季水稻产量可能还将受影响。

泰国是全球最大的稻米出口国，泰国稻米减产或将催涨国际粮价，导致种子价格持续提高。本周一(10月31日)，万向德农(600371)、荃银高科强势涨停，敦煌种业(600354)上涨9.11%，登海种业上涨4.14%。从当日交易席位看，荃银高科买入榜共出现三家机构席位，合计买入1237.63万元。

在以上两个阶段的种业股上涨中，荃银高科无疑成为了龙头，登海种业及隆平高科却成了行情的配角。投资者不禁要问：这一现象如何理解？

某券商分析师告诉 《每日经济新闻》记者，安徽的种业政策对该省的种企将是极大提振，是国家政策由面到点的落实，在安徽的两家上市公司荃银高科与丰乐种业中，丰乐经营机制没有荃银灵活，且丰乐的非种业占比业务更高，农化和香精业务周期性太强，两者相比，荃银受益的程度是最大的。

另一方面，当前荃银高科是所有种业股中兼并种企最多的上市公司，这正符合种业政策兼并重组的方针；与此同时，较低的股本及前期机构介入甚微，促使荃银高科更能俘获资金“芳心”。

预收款超预期启动行情

在前波上涨中，仅扮演了行情参与者角色的登海种业在本周四盘中强势涨停，让市场再次看到了王者归来。

在周四种业股行情中，对预收账款的超预期，或许是行情启动的最大导火索。种子企业与一般企业的财务年度不同，每年的三季度，一般是种子企业制种时期，该期间种子企业只产生费用，不产生盈利。而第四季度到次年6月份是种子企业的销售季节，其中，四季度经销商根据来年的需求量，通过预付款形式向种子企业订购种子量，一季度至二季度初，种子企业开始向经销商发货，先前的预收款转化为销售收入。

今年年初，登海种业实施了一系列销售体系改革，营销人员积极性得到一定提升，这使得登海种业2011年~2012年的销售季节大幅提前至今年9月中旬，目前公司的销售季节已经过半。

由于对登海605单产的良好预期，经销商汇总后的数据预计，截至2011年底，预收款有望较大幅超过1亿元。另一方面，目前隆平高科新年度销售亦较乐观，其中两优1128、两优608、两优5814卖得很好，隆平206亦销售过半，两大行业龙头新年度销售取得开门红。

行业高景气仅仅是开始

经过本周大幅上涨，种子股的行情将何去何从？

从行业背景看，整个种业的景气度仅仅是个开始。市场人士认为，继2009年中央1号文件提出种子战略后，国家已陆续出台了一系列扶持行业发展的优惠政策。近期农业部种子管理局又落实以企业为主体，建设国家农作物良种繁育基地的政策。政策陆续兑现，最终落实到种子企业业绩层面，目前才开了个头，种企即将进入快速增长阶段。

该市场人士认为，看好种业板块，并不是对所有种子股都看好。目前种子股呈现全板块上涨，但是上涨背后肯定需要业绩的兑现，否则炒作是不具有持续性的，其中最佳投资标的非登海和隆平莫属。

新材料迎黄金发展期特种玻璃受关注

每经记者 唐慧中

近期，《新兴产业“十二五”规划》总报告及七个产业《规划》正陆续上报国务院，并将尽快对外公布。作为七大新兴产业基石的新材料将因此迎来一轮高速发展的黄金期。特种玻璃(包括光伏玻璃和超薄玻璃两个子行业)作为新能源行业和高新技术产业的重要原材料，被列为《新材料产业“十二五”发展规划》重点发展产业之一，未来将持续受益于政策扶持并符合国家经济发展转型大方向。

特种玻璃受益于政策扶持

特种玻璃作为国家未来十年重点培育的战略新兴产业和国民经济支柱产业之一，将面临前所未有的机遇。

今年，政府陆续出台相关文件，扶持光伏TCO玻璃和超薄玻璃等特玻行业发展。《每日经济新闻》记者查询资料发现，《建筑材料工业“十二五”发展指导意见》明确提出要重点发展“太阳能玻璃、超薄基板玻璃等深加工制品”，指出特种玻璃生产主要选择在国家新兴战略性产业布局或相关下游产业较发达的省区。在各大中城市和物流条件较好地区，支持建设节能门窗幕墙、功能玻璃、精品装饰及家居玻璃生产基地。该《意见》预测，2012年我国平板玻璃需要量7.5亿重量箱，镀膜玻璃1.4亿平方米，太阳能光伏玻璃1.6亿平方米，汽车安全玻璃2.2亿平方米，超薄屏显基板玻璃1.2亿平方米。

TCO玻璃供不应求

目前，传统多晶硅太阳能电池占整个光伏市场约80%。不过，薄膜太阳能电池转换效率和成本改善空间更大，工序更简单、能耗更少。

广发证券建筑建材分析师王飞指出，TCO玻璃国内产能严重不足，具有光伏TCO玻璃生产能力的企业寥寥无几，拥有光伏TCO玻璃生产线的厂商主是南玻、信义玻璃、秀强股份、中航特玻、旗滨集团等少数几家，现有生产线多处于试生产状态，光伏TCO玻璃供给主要依赖日美企业进口，价格高企，所以，国内厂商进行进口替代的空间广阔。

超薄玻璃需求量巨大

iPhone和iPad的热销为触摸屏带来了巨大需求空间。据Gartner预测，未来几年智能手机、平板电脑和3D电视等产品销量年均增长率都将超过50%，这必将带来触摸屏产业的高速发展，上游原材料超薄玻璃需求亦将水涨船高。

TFT-LCD是目前最好的LCD彩色显示设备之一，将是未来市场主流。

银河证券建筑建材研究员告诉《每日经济新闻》记者，由于生产工艺难度极高，目前超薄玻璃生产基本被日本旭硝子、美国康宁等巨头垄断。由于国外厂商对外实行技术封锁，我国超薄玻璃产能缺口很大，目尚严重依赖进口。

重点个股

超薄玻璃与TCO玻璃主题性投资机会

某券商建筑建材研究员告诉 《每日经济新闻》记者，南玻A(000012)、中航三鑫 (002163)、秀强股份(300160)、旗滨集团(601636)和洛阳玻璃(600876)等已陆续投资超薄玻璃与TCO玻璃生产线并逐步提升技术水平，未来有望实现进口替代。

南玻A：高速成长的玻璃行业龙头

公司作为玻璃制造业龙头企业，2010年营业收入达到77.44亿元，收入规模及增长速度均居行业之首。近年来，公司大力开拓触摸屏和光伏产业，由传统玻璃龙头向新兴产业巨擘转型。工程玻璃、光伏产业、触摸屏产业三大产业链战略蓝图初步成型。

公司首条年产45万平米太阳能薄膜电池用TCO导电玻璃生产线已于2010年一季度正式量产，产品在光透过率、方块电阻、雾度等关键性指标上都已达到国际先进水平，使公司率先成为国内具备薄膜光伏电池用TCO导电玻璃量产能力的企业。今年7月又投产两条合计产能130万平米的TCO玻璃生产线，另外，还有两条合计产能130万平米的生产线将于2013年底投产。

中信证券预测，公司2011~2013年EPS分别为0.81元、0.96元、1.37元，给予其2011年25倍市盈率，得出公司合理价值为20.3元。公司当前股价为14.15元，给予公司“买入”评级。

风险提示：全球光伏行业景气下滑，普通浮法玻璃景气持续下行，公司技术突破进展缓慢等。

秀强股份：TCO玻璃量产在即

公司彩晶玻璃的产能规模已经达到280万平方米，四川超募项目投产后，将达到430万平方米，进一步巩固在家电彩晶玻璃领域的龙头地位。由于平板玻璃价格大幅调整，2011年公司彩晶玻璃毛利率从去年的36.27%大幅提升到44.56%，建筑玻璃毛利率从13.10%提高到28.06%。

秀强股份2010年已形成了191万平方米产能，2011年底有突破1000万平方米。

广发证券预计，公司2011~2013年EPS分别为1.33元、2.05元、2.74元，给予“买入”评级。

风险提示：超白玻璃原片价格大幅上涨将提高成本，压缩利润；其他TCO玻璃、减反镀膜玻璃加工企业量产后大幅扩张，毛利率降低。

政策利好催涨物联网板块 达华智能表现最耀眼

每经记者 胡玉慧

最近两周A股市场热点频现，物联网行业“十二五”规划即将发布的信息，令该板块又一次成为弄潮儿。短短半个月时间，该板块内多只个股涨幅惊人，老牌物联网概念股如远望谷(002161)、新大陆(000997)、东信和平(002017)、恒宝股份(002104)涨幅均在20%~40%之间。而在本轮行情中新涌现出的龙头达华智能(002512)，其二级市场的股价更是一口气从14元左右冲至最新的21元。

《每日经济新闻》记者从业内了解到，点燃市场本轮行情的政策预期还会持续加深，行业内公司也面临着由概念转向获得实质性业绩贡献的机遇。接下来关注点可放至近场支付、食品溯源等在技术上已可行、商用也有一定规模的细分领域公司上。

物联网“十二五”规划将出台

据《每日经济新闻》记者观察，10月24日，大盘触底2307点，至今两周时间反弹已接近10%。而在这两周时间里A股迎来了久违的 “吃饭行情”，市场热点频频涌现，物联网概念在其中表现出色。从11月4日A股最新收盘情况看来，远望谷、新大陆两只老牌物联网概念股两周以来区间涨幅分别达到21%和26%，东信和平、恒宝股份、大唐电信(600198)这三只市场眼中的RFID(射频识别)射频技术卡商涨幅分别是34%、23%、17%。

不过，板块内表现最耀眼的还是达华智能，这家中小板公司主打产品为应用RFID技术的IC卡，因2010年才上市，所以在前几次围绕物联网题材的炒作中并未受到太多关注。伴随公司对外投资的展开，达华智能本周走出两个涨停，10月24日至今股价从14元附近飙升到最新的21元，上涨幅度达到50%。

如市场人士所言，本次物联网板块行情是由政策利好因素激发的。今年8月底从工信部科技司方面传出消息称物联网“十二五”规划正在进入专家论证阶段，预计9月份召开部长办公会讨论；这项预期在最近两周被进一步强化。业内人士透露，10月25日的行业论坛传出消息，市场期待已久的物联网“十二五”规划已提交部长办公会议讨论，将在不久后正式对外发布；一周之后国家物联网规划编制组成员、中国电子技术标准化研究所副总工程师卜凡金在另一个行业论坛上表示，物联网“十二五”发展规划编制工作已基本完成，有望在近日内发布。

而据目前已释放出的信息，物联网“十二五”规划指出了未来重点发展的应用领域，包括工业、农业、交通、物流等方面，但还尚未有关于产业发展规模的具体数字。不过在10月下旬，于无锡举行的第二届中国国际物联网大会上，我国物联网研究发展中心主任叶甜春就表示，发改委和工信部已对产业整体发展制定了一系列的规划，到2020年将有3.86万亿元的资金用于推动物联网产业化；整个市场规模，将在2015年达到5000亿元，年复合增长率有望超过30%。

后续政策效应有望叠加

2009年11月，温家宝总理发表题为 《让科技引领中国可持续发展》的讲话，讲话中物联网被列入战略新兴产业，这个新名词由此进入大众视线。不过，自那之后两年来，行业虽然发展迅速，下游客户如三大电信运营商也在极力推广相关应用，但至今尚未形成具有影响力的规模效应。

而此次即将发布的行业 “十二五”规划，被业内视为可催生产业由概念转向实质商用契机出现的重要文件。《每日经济新闻》记者从业内了解到，除早前各地方政府相继制定适合当地产业发展的扶持计划外，今年以来，中央部委层面对物联网的政策支持力度明显加强，行业“十二五”规划并不会是政策效应的结束。“(物联网)‘十二五’规划这个纲领性的文件发布后，更多配套措施、实施细则预计也将陆续对外公布。”11月4日，方正证券研究员对《每日经济新闻》记者作出了上述表示。

今年5月，工信部和财政部联合下发了 《关于做好2011年物联网发展专项资金项目申报工作的通知》，明确表示今年的物联网发展专项资金将重点支持关键核心技术及重点产品的研发和产业化，同时展开重点领域的应用示范和推广，这一事项目前已经陆续落实，卫士通(002268)等上市公司已在近日收到这笔资金。

而后续可能来自财政部的扶持政策或许还不止这一桩。财政部网站在9月刊登财了政部企业司司长刘玉廷的署名文章，其认为应支持物联网企业借助资本市场筹措资金，未来除继续加大财政投入支持物联网核心技术外，也要鼓励产业投资基金、创业风险投资基金、私募基金等各类社会资金朝着物联网集聚。

此外，由于物联网具体应用领域广泛，涉及通信、交通、食品、金融、智能家居等多个行业，针对具体应用领域的要求和规划也不尽相同。目前，食品溯源方面，商务部在11月1日发布的《关于“十二五”期间加快肉类蔬菜流通追溯体系建设的指导意见》中提出的目标是，“十二五”期末完成对全国百万人口以上城市的溯源体系覆盖。

对于可以预见的配套政策，业内研究员指出，市场后续关注点可放到应用RFID技术的近场支付、食品溯源、视频安防等已在技术上可行，并且有一定规模商用基础的产业链公司上。

重点关注

达华智能:介入食品溯源领域

目前，食品溯源领域的项目是由商务部主导相关招投标事宜。按照截至目前的公开信息，A股上市公司中新大陆和银江股份(300020)已中标过相关项目，其中新大陆拿到了杭州市肉类蔬菜流通追溯体系项目，银江股份则是中标宁波市同类项目。

相比其他两家，RFID卡商达华智能进度明显落后，目前才算刚刚进入这个领域。7月，达华智能宣布在武汉设立新合资公司，主业即瞄准农产品溯源业务。

新公司认为自己的优势在于，合资方所拥有的资源和经验。参与设立合资公司的除达华智能外，还有另外4方，其中武汉市农村综合产权交易所有限公司 (以下简称农交所)以25%的持股比例成为合资公司第二大股东，而农交所是武汉市农业局下属的全资子公司。合资各方还约定在新子公司设立一年后，对其进行增资扩股，农交所承诺会自动放弃认购权。

早前，达华智能方面在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，之所以会进行该项投资，合资方在行业内的资源和经验是打动公司的主要原因。

远望谷:培育物联网应用业务

远望谷是2009年A股物联网题材掀起首轮行情时的资金关注重点。

不过，远望谷已加强对其他领域业务的培育。今年6月，公司完成了上市后第一次再融资，6.7亿元募集资金中仅有不到1/3继续投向传统铁路业务领域，其余4.5亿元被用到 “基于物联网应用的芯片设计及产业化”、“RFID手持机产品开发与应用”、“自助图书馆研发及产业化”三个项目上。

除前述领域外，公司目前已储备了畜牧、酒类防伪、烟草等行业的物联应用或产品。其中在酒类防伪方面，持有成都普什信息自动化有限公司10%股权之后，远望谷在今年7月宣布以2018万元价格再增持该公司20%股权，交易完成后成为其第二大股东。远望谷表示，成都普什在RFID酒类及大宗高端消费品防伪方面的业务发展态势良好，市占率和销售规模都不断提高，公司后续将择机进一步增持其股份。

远望谷最令业内感兴趣的，还是公司不久前宣布的，在江苏昆山设立物联网产业园事宜。

星网锐捷:进入安防应用行业

星网锐捷 (002396)在市场眼中应该还是通信设备制造商，新培育业务具备云计算概念，不过公司已决定进入安防领域，而这正好贴合了电信运营商新业务发展思路。

上月中旬，星网锐捷宣布出资1500万元，与三名自然人设立福建星网锐捷安防科技有限公司，星网锐捷持股比例为60%。

合资方的三名自然人中，董云成在1998~2005年间担任过海康威视(002415)上海分公司销售总监、南京分公司经理，另外两人李毅和邱新强，一位曾是大华股份(002236)的大客户经理和区域经理，另一位则担任过大华股份的软件产品总监。而海康威视和大华股份，都是目前A股市场上主要的安防类上市公司。

在业内看来，星网锐捷本次新投安防行业的时机也正好。刚刚过去的2011年通信展，三大运营商及众多通信设备商都将展示自身产品的重点放到物联网上，而智能家居中的安防则是重点中的重点。例如，中国移动推出的“宜居通”产品，主要针对门禁及报警问题，中国电信和中国联通的解决方案中，主要内容也是基于门禁和安保系统。

/名词解释/

物联网是新一代信息技术的重要组成部分，其英文名称是“TheInternetofthings”，含义是物物相连的互联网。这包含两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。因此，物联网的定义是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

未来5年投资1.6万亿 特高压板块被券商看好

每经记者 李智

继文化传媒、节能环保板块之后，政策的香馍馍这一次轮到了沉寂已久的智能电网板块。《每日经济新闻》记者获悉，国家电网公司近日表示，其投建的1000千伏淮南—浙北—上海特高压交流示范工程 (皖电东送)正式开工，在这一消息的刺激下，整个智能电网板块闻风而动，成为市场关注的焦点。

智能电网迎发展黄金期

近期，第二条特高压线路工程开工建设的消息引发了市场的普遍关注。国家电网在11月2日宣布，其投建的1000千伏淮南—浙北—上海特高压交流示范工程(皖电东送)10月30日在安徽芜湖圆满完成线路工程基础浇筑首基试点，这也标志着皖电东送线路工程正式开工。

在示范工程开工利好的刺激之下，沉寂已久的智能电网板块被集体激活，消息公布次日大智慧智能电网指数大涨逾百点，涨幅达2.73%，成为当日最为活跃的板块，长城开发(000021)、延华智能(002178)等5只智能电网概念股涨停，板块其余个股也普遍飘红。

对此，一位基金公司分析师表示，今年以来智能电网行业的利好消息就不断传出，但是在整个A股市场走弱的背景之下，这些消息却被资金所忽视，直到“吃饭行情”的到来，才被这个导火索“点燃”。

据《每日经济新闻》记者了解，在此前举行的2011年智能电网大会上，国家电网总经理刘振亚表示，国家电网将在未来5年内全面加快坚强智能电网发展，并计划建设“三纵三横”结构的特高压骨干网架，未来5年计划投资2500亿美元(约合人民币1.6万亿元)。

据悉，11月10日~11日，2011中国智能电网产业发展高峰论坛就将在上海举行，会议将讨论中国智能电网的政策规划、智能电网的理念和前景等一系列问题。

二次设备、特高压成亮点

从去年智能电网首次写入政府工作报告，再到今年纳入“十二五”规划，智能电网已被列入新能源产业发展的重点，超过万亿的行业蛋糕更是令各方兴奋不已。目前，业内各方认为，二次设备将成为首要的投资标的。

据《每日经济新闻》记者了解，所谓二次设备，即不直接和电能产生联系的设备，如测量表计，电压表、电流表、功率表、电能表用于测量电路中的电器参数等设备。而刘振亚提出未来5年将 “打造高度智能化的输配电网络，建设110kV及以上智能变电站6100座；新建电动汽车充换电站2900多座……”的计划，无疑将促进二次设备生产商的发展。

山西证券分析师梁玉梅指出，由于智能电网变电站尚未大规模启动，使得2011年投资低于预期。按照国家电网的规划，2011年招标情况远低于预期，预计2012年投资有望加速。另外，随着智能电网涉及范围的扩大，智能配电网等领域也将逐步兴起。

同样，东方证券最新公布的研报也显示，二次设备上市公司值得关注，并推荐国电南瑞(600406)、国电南自(600268)、四方股份(601126)和许继电气(000400)。

银河证券指出，特高压建设的必要性源于东部持续的电荒，用电需求和供给发展不平衡，亟须加强跨区域送电能力建设。“十二五”期间，国家电网与南方电网分别规划共约5300亿元的特高压直流及特高压交流输电计划。在投资策略方面，银河证券认为特高压板块具备 “预期博弈”下的投资机会。虽然交流特高压总体建设规模和进度仍不明朗，但是直流建设已经推进。由于前期特高压相关公司股价调整较大，股价中所包含的预期也大幅降低，因此随着“安徽—上海”线路动工以及“晋东南”扩建项目投运，特高压板块存在阶段性的投资机会，建议关注公司为特变电工(600089)。

个股推荐

国电南瑞：获益最大的企业

资料显示，国电南瑞是电力自动化软件系统集成商，业务覆盖电网调度、高压变电站监控、轨道交通监控等领域，目前在网省调市场份额高达80%，在500kV及以上变电站监控、轨道交通综合监控也有近40%的市场份额。公司今年前三季度净利润额达4.09亿元，同比增长50.28%。

东北证券在研报中表示，国电南瑞是我国智能电网建设的最大赢家，是电力二次设备的龙头。未来5年，在电网智能化投资加大的条件下，输变电各个环节将迎来较好的发展，公司作为领先的软件系统集成商，可拓展的业务领域众多，增长后劲强大。预计公司2011~2013年的每股收益为0.75元、1.12元、1.51元。

四方股份：非常敏感的企业

山西证券研报显示，四方股份是对智能变电站建设非常敏感的企业。资料显示，继电保护及变电站自动化系统作为公司的核心产品，主要应用于电网的变电环节，是电网智能化投资的重要环节，在今年国家电网公司前三次集中招标中，其在所有设备厂商中继续保持第二位的水平。

目前，受到技术标准不完全统一的影响，智能变电站尚未大规模开建，预计明年标准有望统一，大规模建设将展开。四方股份70%的业务来自于此，是二次设备企业中对智能变电站建设规模最敏感的企业。另外，公司积极拓展海外市场、工矿企业和电厂业务，降低了对国家电网项目的依赖程度。

合康变频：高压变频龙头企业

合康变频在高压变频器市场的份额从2008年的10%左右提升到目前的20%左右，位居行业前列。由于此前国内高压变频器市场份额排名第一的利德华福被施耐德收购，其在市场拓展方面受到一定的影响。

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