来源：新三板指南（ID:xsbzhinan）原创文章 作者：新声财经杨秋波 

 

　　莆田系医疗界大佬多是游医出身，以前叫赤脚医生，背着医药包，周游全国，在电线杆子上贴牛皮癣广告，专治各种疑难杂症，比如性病、皮肤病、鼻炎、狐臭、风湿。如今，他们已经找到更好的人人都要路过的电线杆，比如google退出国内后垄断搜索市场的百度。

　　这些游医已经西装革服，拿起敲钟上市的大槌，据新声财经（ID：xsbzhinan）梳理，目前单单是挂牌新三板的莆田系医疗公司已经有4家：莲池医院、华韩整形、丽都整形、祥云医疗。无论是从莆田系新三板挂牌公司的财务报表看，还是从百度代理商拟挂牌新三板企业的公开转让说明书看，对于百度而言，这些贴上来的牛皮癣广告都是闪闪发光的人民币。

　　莲池医院：减少百度推广投入业绩骤降

　　淄博莲池妇婴医院股份有限公司（下称莲池医院，NEEQ：831672）的创始人陈志强，还是莆田（中国）健康产业总会副监事长兼宁夏分会监事长。

　　陈志强生于 1971 年， 1996年2月至2005年5月，从事木材个体工商业务；2005 年6月至今，在淄博中雅投资有限公司任执行董事； 2007年8月至2014年4月，在淄博莲池妇婴医院有限公司任执行董事、经理；自 2014年5月至今，任莲池医院董事长。

　　莲池医院的主营业务是向客户提供产科、妇科、儿科、儿保科、不孕不育科、乳腺外科等方面的预防、保健、医疗服务，同时向客户提供 部分内科、外科、中医科等方面的预防、保健、医疗服务。2015年4月，莲池医院挂牌新三板。

　　2015年，莲池医院销售费用较上年同期减少 229.78 万元，同比减少 25.32%，主要原因是公司改变营销方式，减少百度等网络的投入以及电视广告的投入，转变为以社区营销、渠道营销等为主要方式的营销方式，使广告费投入减少236.70 万元。

　　减少百度推广后的莲池医院，收入与利润均出现超过10%的跌幅。

　　2015年，莲池医院实现营业收入 8，769.16 万元，同比增长 1.14%；利润总额为 1，676.73 万元，同比减少 10.61%，净利润为 1，229.43 万元，同比减少 11.98%。

　　而在2014年莲池医院营业收入 8670万元，增长137.18% ，净利润约1397万元，大涨240.11%。报告期内营业销售费用为907.52万元，同比增长29.92%，主要原因是收入同比增加后，广告费用、销售人员工资等相应增加。

　　莲池医院披露的公开转让说明书还披露，该公司此前曾多次违反医疗广告法，并牵涉虚假宣传。该公司表示，已经根据相关主管机关的要求对违法违规行为进行整改，根据《医疗广告管理办法》规范发布广告。

　　华韩整形：前五名供应商中三名系广告商

　　华韩整形美容医院控股股份有限公司（下称华韩整形，NEEQ：430335）公司及各子司的经营范围：医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科；美容医疗应用技术（物理美容治疗术；激光美容治疗术）；医学检验科；病理科；医学影像科；麻醉科（手术室）。通过互联网、电视、户外广告、平面杂志报刊等媒体渠道直接销售的方式开拓业务。

　　截止2015年5月12日华韩整形公司股东林国良持有公司股份2250万股，并通过南京瑞泉投资管理有限公司间接控制南京穗泉管理咨询有限公司，南京穗泉管理咨询有限公司持有公司股1040万股，林国良共计控制公司股份3290万股，占总股本的46.87%。林国良担任公司董事长，为公司的实际控制人。

　　据新声财经（ID：xsbzhinan）了解，华韩整形的创始人兼前董事长林国良，是莆田（中国）健康产业总会执行会长，更是莆田系的代表人物。

　　林国良于2015年5月12日与凯辉投资咨询（上海）有限公司签署《授权委托书》，约定自《授权委托书》签订之日起至2016年1月31日，林国良将其持有2250万股的投票权不可撤销的授权给凯辉投资咨询（上海）有限公司。凯辉投资咨询（上海）有限公司获得了公司总股本的32.05%的投票权。

　　李昕隆直接持有公司股份20，000，000股，并通过南京丽泉股权投资企业（有限合伙企业）控制4，936，664股公司股份，共计控制公司股份24，936，664股，占总股本的35.52%。公司的实际控制人由林国良变更为李昕隆。

　　李昕隆，男，1976 年出生，2000 年 1 月至 2005 年 3 月任南京京华医院董事。2005 年 4 月至2011年12月，任南京南医大友谊医院有限公司经理，2010年4月设立公司，现任董事长、总经理。

　　据新声财经了解，李昕隆也是莆田（中国）健康产业总会副监事长兼南京分会监事长。

　　华韩整形2015年前五名供应商当中有三名是广告商，包括百度时代网络技术（北京）有限公司、南京首屏科技有限公司以及江苏省广播电视集团有限公司。南京首屏科技有限公司也是百度在南京当地的推广代理商。

　　据新声财经（ID：xsbzhinan）梳理，2015年华韩整形营业收入 3.38亿元，同比增加37.07%，同时净利润约3339万元，而广告及业务宣传费用为6658万元，接近其净利润的两倍，其中单是百度广告推广费就有3867万元，说它是为百度打工也不为过。

　　与此同时，离职率高企也是该公司的一块心病。南京友谊医院，离职人数 8 人，期末在册人72 人，离职率 11%；青岛华韩医院，离职人数 3 人，期末在册人数 26 人，离职率 12%；北京华韩医院，离职人数 3 人，期末在册人数 25 人，离职率 12%；合计，离职人数 14人，期末在册人数 113 人，离职率 12%。

　　丽都整形：销售人员2.5倍于医技人员

　　丽都整形美容医院股份有限公司（下称丽都整形，NEEQ：834480），2015年11月24日挂牌新三板。丽都整形成立于2009年，主要从事外科整形美容、皮肤美容、牙齿美容和中医美容等医疗整形美容服务。

　　丽都整形的实际控制人为自然人游宗武、游志磊父子，其中游宗武直接持有本 98 公司 49%的股权，游志磊通过苏州美高投资管理中心（有限合伙）持有公司 15% 的股权，游志磊在苏州美高投资管理中心（有限合伙）拥有 7.22%的股权。

　　游东升是丽都整形的董事，也是丽都整形公司股东苏州美得利投资管理中心的股东之一，还是丽都整形全资子公司北京丽都医疗美容医院有限公司的法定代表人。同时，游东升还是莆田（中国）健康产业总会副会长兼北京分会常务副会长。

　　2015年丽都整形通过福建莆田农村商业银行股份有限公司为多家公司提供了过千万担保，同时还牵涉两起因为整形效果不满而发起的民事诉讼。

　　云南创网科技有限公司、山西龙采科技有限公司、贵州纵横网络技术有限公司，这三家公司都是百度的区域性代理商，核心业务都是百度搜索推广、百度网盟推广以及百度品牌推广。同时，云南、山西、贵州都设立了丽都整形的分公司。

　　丽都整形2015年年报显示，该公司业务人员结构也主要以销售人员、行政人员以及医技人员为主，其中，销售人员是医技人员的两倍多。广告宣传费用也从约4608万元，上涨到了约5544万元。

　　丽都整形营业收入较 2014 年同期增长 37.33%，主要系两个因素的影响：第一方面：下属开业较长的北京医院于2015 年业绩实现了较大幅度的增长，营业收入增长了 5637 万元，占总业绩增长的 51.72%。同年，该公司净利润1813万元，同比增长133.52%。

　　丽都整形销售费用较2014年同期增长 57.25%，主要系下属一些医院为了提升品牌知名度，增强影响力，增加了在品牌推广方面的力度。其中，黑龙江医院较 2014 年同期增长 1155 万元，占销售费用总体增长的 34.65%；北京医院较 2014 年同期增长 937 万元，占销售费用总体增长的 28.12%；徐州医院较 2014 年同期增长 306 万元，占销售费用总体增长的 9.18%。

　　祥云医疗：子公司与百度倒卖“牛皮癣吧”

　　祥云医疗投资股份有限公司（下称祥云医疗，NEEQ：836930），前身为北京祥云医院管理有限公司，成立于2008年。2016年4月21日挂牌，成为国内首家在“新三板”上市的皮肤病医院连锁品牌。

　　2015年8月份公司收购莆田市康力医药有限公司，公司下属医院大部分药品采买、物流工作委托由莆田医药进行统筹采买并进行物流配送，以期未来将大大减少药品采买和物流的成本，打通药品供应的上游产业链。

　　祥云医疗官网资料显示，祥云医疗投资股份有限公司创始人、董事长兼总裁吴美先。吴美先2006年创办北京首家皮肤病医院——北京京城皮肤病医院，并开创中国皮肤病专业连锁医院经营模式。

　　同时，祥云医疗2015年年报显示，报告期末，公司控股股东杨美先在公司持股比率为 30.83%，系公司的控股股东，是实际控制人。杨美先，1973 年 3 月出生，1995 年 3 月至 1998 年 3 月从事建材批发生意。2008 年 1 月至 2015 年 11 月，就职于祥云有限，历任执行董事兼经理、董事长兼总经理；2015 年 11 月至今，就职于祥云医疗，任董事长、总经理。

　　可以判断祥云医疗官网的吴美先与年报的杨美先是同一个人，以下统称杨美先。杨美先也是莆田（中国）健康产业总会副理事长。

　　据新声财经梳理该公司2015年，净利润3781万元，同比增长1938.54% ，主要是因为当期出售了下属南城祥云部分股权，持股比率由51%下降为19%，产生3400万元投资收益，扣除投资收益，剩下的只有381万元，远远低于该公司支付给百度的推广费1671万元。难怪乎，2015年3月底，网络上流传出一份署名为莆田（中国）健康产业总会叫板百度的《关于停止所有有偿网络推广的通知》。

　　在祥云医疗2015年五大供应商当中，百度的北京分公司百度时代网络技术（北京）有限公司位列第二，采购金额约为1671万元，占年度采购的8.35%。同年广告费约为7277万元，大约增长了75%。

　　杨美先麾下的北京京城皮肤病医院还曾牵涉百度买卖贴吧的纷争当中。

　　据新京报此前报道，2015年6月初，牛皮癣吧四位吧主突然被撤销职务，贴吧首页背景主图被更换为“北京京城皮肤病医院”外观图，注明为“百度贴吧合作医院”。

　　百度贴吧牛皮癣吧吧主发帖称，“2015年6月4日上午，牛皮癣吧吧务后台出现了状况，首先多出很多新的功能，例如新的页面设置，很多不同版面的点击率统计等等，我以为只是百度的例行升级。中午的时候突然发现，我们贴吧由病友设计的小牛LOGO不见了，被替换为陌生的小牛形象标志。下午2点，包括我在内的三位大吧主突然无故被撤职，点击申请吧主显示半年内禁止申请。晚上，一位新的ID成为牛皮癣吧官方吧主，另一位个新ID成为大吧主。次日10位小吧主被撤了8位。牛皮癣吧首页背景图被改为某民营医疗集团的广告，我们明白牛皮癣吧被出卖给了该莆田系医疗集团。一并被出售的还有湿疹吧、白癜风吧、鱼鳞病吧等几家皮肤疾病吧。贴吧置顶贴和多个广告位都发布了该医疗集团下属医疗机构相关疾病的广告。”

　　北京京城皮肤病医院有限公司成立于 2006 年 7 月，注册资本 500 万元，至2015 年末，祥云医疗持有其 60%股份。主要业务：向患者提供各种常见、疑难、危重皮肤病、性传播疾病等皮肤类疾病的诊断和治疗服务，以及向有皮肤美容需求的客户提供专业的检查、治疗、保健等医疗美容服务。2015年实现营业收入18117 万元，净利润1898万元。

　　百度代理商：人人都会路过的“电线杆”

　　从百度代理商中的佼佼者山东开创集团股份有限公司（下称开创集团）的业绩报表可以看出，这些牛皮癣广告客户已经成了百度的最大金主。

　　开创集团成立于2008年，2015年9月完成股份制改革，并于10月份公布《股份转让说明书》，申请挂牌新三板。转让说明书显示，开创集团在百度渠道代理体系中2013年业绩完成排名第一，2014年业绩完成排名第二。

　　开创集团主要业务为百度搜索引擎推广、开创云基础互联网服务；具体是为中小企业客户提供百度推广、域名注册、云主机、企业邮箱、网站建设、软件开发等产品及服务。

　　2015年1-6月、2014年、2013年，开创集团在百度在线网络技术（北京）有限公司的采购额分别为49682万元、90984万元和51879万元，占公司总采购额的比重分别为99.66%、99.77%和99.98%，构成采购重大依赖情形，公司面临供应商重大依赖风险。

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