智东西
作者 程茜
编辑 李水青
OpenAI Sora横空降世，再掀生成式AI热潮。
智东西2月20日消息，今天，A股和港股有至少66家Sora概念股热涨，超20家券商关于Sora的研报滚烫出炉。
2月16日，OpenAI重磅推出其首款文生视频大模型Sora，该模型能根据提示词生成长达1分钟的视频，相比Runway、Pika等主攻AI视频创企实现跨代升级效果。紧接着，OpenAI传出在最新交易中估值已超800亿美元。
Sora再创一年前ChatGPT问世时的火爆景象：国内外社交平台被Sora生成的各种题材视频刷屏；马斯克、杨立昆、贾扬清、Jim Fan、谢赛宁、周鸿祎、李志飞等科技界大佬纷纷下场激辩；Sora发布当下，还硬生生吸走了谷歌支持100万tokens上下文的Gemini Pro 1.5几乎所有视线。
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▲Sora根据文字提示生成的视频
在68家概念股中，5个玩家涨幅超40%，其中会畅通讯为44.05%、中文在线涨幅44.04%、当虹科技为44.03%、因赛集团涨幅43.99%、安诺其43.91%；涨幅在20%-40%的玩家占到18个，涨幅在10%-20%之间的玩家有21个；仅商汤、萤石网络股价呈现个位数小幅下跌。
从涨幅最高的五个玩家中可以看出，Sora概念股热度集中在视频行业、传媒行业和算力玩家中。其中，会畅通讯、当虹科技都是视频方案提供商，因赛集团、中文在线是传媒行业相关玩家，安诺其被列入概念股原因可能为，其拟收购算力玩家上海亘聪。
值得一提的是，概念股中还出现了甚至与AI行业毫无关联的公司，如主营业务为高速树脂材料制造的东材科技，该公司回应称，其高速树脂材料目前已经规模化应用于OpenAI的AI服务器中；此外金融科技玩家信雅达被列入概念股的原因为，AI视频生成创企Pika的创始人之一郭文景为信雅达董事长郭华强的女儿。
以下是综合了同花顺、腾讯自选股等主流股票交易平台所标注的“Sora概念股”相关企业的最新股价表现：
▲2月8日-20日Sora概念股公司名单及股价变化（涵盖A股、港股）
一、68家概念股热涨，四类玩家卷入资本狂欢
春节后第一个交易日，Sora概念股成为这场资本盛宴的焦点，从昨天开始，多个概念股玩家就已经在投资者互动平台等渠道进行了公开回应。
68家概念股中主要有四类玩家，包括明确回应进行文生视频技术、产品研发的虹软科技、万兴科技等；透露有相关技术积累的云从科技、汉王科技等；还有已明确与Sora无关的海康威视、大华股份、中科信息等。除此以外，影视、传媒行业、AI算力等文生视频大模型上下游公司股价也随之走高。
1、已推出Sora相关产品，虹软科技抢发新品
在68家Sora概念股中，有几家明确回应了正在进行文生视频相关技术、产品的研发。
虹软科技、蓝色光标、万兴科技等已经有相应产品发布，其股价分别上涨11.96%、10.76%、24.64%。
计算机视觉算法服务提供商虹软科技昨天宣布核心大模型技术引擎虹软ArcMuse升级，将支持面向商拍的商业视频自动生成；蓝色光标回应称此前已发布基于TTS语音合成技术的AI视频生产平台蓝标分身。
▲虹软科技ArcMuse Demo演示（图源：虹软科技公众号）
去年，万兴科技百亿级参数多媒体大模型“天幕”，核心功能包括一键成片等。
▲万兴科技百亿级参数多媒体大模型“天幕”发布（图源：万兴科技公众号）
部分企业则透露已经有相应研发计划，但目前尚未有产品发布。
品牌营销公司因赛集团证券部工作人接受中国证券报·中证金牛座记者采访时提到，该公司AIGC项目团队将在三月进行文生视频功能的开发，之后在今年二季度推出公测版正式启动商业化。此外，因赛集团在投资者互动易平台回应投资者，其目前自研的InsightGPT属于营销行业应用层垂类模型，与Sora这类底层通用大模型并不属于直接竞争关系，反而可以结合Sora等通用大模型丰富自身视频素材库以及提升视频生成效率和品质。
2、无明确文生视频产品，但已有多模态技术积累
多家企业目前未有相关文生视频产品发布，也并未透露是否与Sora相关技术或者产品有明确关联，但提到了在相关领域已有技术积累。
AI视觉公司云从科技在投资者互动平台回应称，在视觉方面积累较为深厚。从容大模型已实现利用Diffusion、GAN等生成式技术围绕人物图像、人物视频数据进行建模，通过文本和音频实现对图像和视频内容进行生成、控制、编辑。
国内大模型赛道重要玩家科大讯飞在投资者互动平台透露，星火大模型已拥有相对基础的文生视频功能。
昨天，汉王科技证券部工作人员回应中国证券报·中证金牛座记者称，该公司有文本识别、图像识别、视频分析，这种多模态的识别技术。
智能视频解决方案与视频云服务提供商当虹科技接受北京商报采访时透露称，文生视频技术已取得一定进展，在生成视频时长和效果方面，还在逐渐突破。
3、积极辟谣，明确业务与Sora无关
与此前的ChatGPT概念股一致，Sora概念股中有多家企业从昨天开始发文与之撇清了关系。
以智能识别及分析技术作为核心的IT服务提供商中科信息明确回应没有从事相关业务。
昨天，安防领域的海康威视和大华股份接受澎湃新闻记者采访时称，其在多模态大模型领域的布局与Sora方向不同。Sora是基于文本生成视频，海康威视主要应用于智能物联行业，专注于感知智能，大华股份则是基于AI对视频进行解析。
会畅通讯作为一家一站式云视频平台和解决方案提供商，明确称，公司目前暂未涉及OpenAI的智能视频大模型Sora相关业务。
AI视觉技术产品提供商佳都科技在投资者互动平台称，公司没有类似Sora产品。
4、AI应用、AI算力等上下游玩家跟涨
除了直接相关企业，AI应用、算力方向的概念股也随之上涨。
如中文在线、果麦文化、掌阅科技等传媒行业相关的多家公司股票随之上涨，其中中文在线涨幅达44.04%，其余两家涨幅为25.01%、21.05%。其中有多家企业回应称正在积极关注Sora的发展，并探索在相关传媒领域的落地与应用。
今天，芒果超媒在投资者互动平台回应称，将积极探索文生视频等新兴AI技术在传媒领域的落地应用；易点天下期待Sora开放应用后对其视频广告业务的提升和帮助。
还有一类是海光信息、中科曙光、神州数码等公司国产AI算力公司。原因在于相比于文字和图片，随着视频生成应用的大规模铺开，对算力的需求或许将会大幅提升。
Sora发布后短短3天，已经成为二级市场的热门话题。当下其股价热涨可以类比去年ChatGPT概念股的景象，彼时海天瑞声股价一个月涨幅高达200%，或许当下Sora概念股的热度也会持续一段时间。（撕开94家ChatGPT概念股真面目！）
▲2023年ChatGPT概念股公司名单及股价变化
二、20家券商发Sora研报，AI算力、传媒业成关注焦点
除了概念股的股价一路飘红外，短短三天，已有20家券商发布26份研报。
几乎所有的券商都给予Sora积极评价，国泰君安称其为“AI生成视频的里程碑”、西部证券提到“Sora开启AI新纪元”、天风证券认为这意味着“AI产业的iPhone时刻来临”等。
▲20家券商发布26份关于OpenAI文生视频大模型Sora的研报标题统计
在研报内容中，券商一方面分析Sora生成视频的惊艳效果，同时还集中关注Sora发布对国内AI应用、算力产业的影响。
其中，天风证券的研报中提到，随着OpenAI发布Sora文生视频模型能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现。2000亿美元的短视频创作生态有望率先被颠覆，生成式AI在视频创作和世界模型的大踏步进步将实现对视频、3D、游戏等下游应用场景的渗透。
华泰证券也明确提到，Sora有望在电影、短视频、游戏等领域降低创作成本。
在算力方面，由于视频训练所需数据量远大于文本训练的数据量，国泰君安预计Sora大模型将进一步拉大算力缺口。
同样，中信证券认为如Sora等多模态模型的大规模应用，不仅对于算力升级有着更高的要求，同时将对现有AI算力集群内部的网络容量带来巨大挑战，相关网络设备升级的需求将会更强。
三、抖音、百度、阿里均已入局，字节回应：仍有很大差距
纵观国内生成式AI产业，目前，据智东西不完全统计，国内至少有13家企业推进文生视频相关技术或产品的研发，其中既包括百度、腾讯、阿里、字节等互联网大厂，也包括新壹科技、虹软科技、万兴科技等视频行业公司。
▲国内部分公司布局文生视频大模型相关进展统计
字节此前推出了文生视频模型Boximator，可以通过文本精准控制生成视频中人物或物体的动作。今天，字节回应称，Boximator是视频生成领域控制对象运动的技术方法研究项目，目前还无法作为完善的产品落地，距离国外领先的视频生成模型在画面质量、保真率、视频时长等方面还有很大差距。
昨天，虹软科技宣布，其核心大模型技术引擎——虹软ArcMuse再次升级，支持面向商拍的商业视频自动生成。在产品功能落地上，ArcMuse实现了两大核心功能：一是商品展示视频的自动生成，二是服装模特视频的自动生成。
此外，还有众多AI产业界大牛也在此前传出投身文生视频模型创业，如去年12月，IEEE Fellow、香港大学教授徐东的创企徐图智能浮出水面，将基于视觉大模型技术，提供文生视频等服务。
原字节视觉技术负责人王长虎创办的爱诗科技推出了视频生成工具PixVerse，能够生成4K分辨率的高清视频。此外，基于PixVerse，AI影视创作者闲人一坤生成了《山海奇镜》视频火爆出圈。
▲爱诗科技PixVerse生成《山海奇镜》视频（图源：爱诗科技公众号）
去年以来，文生视频赛道的关注度逐步提升，Sora的问世，迅速将其拉到生成式AI竞赛的“牌桌中心”，今年也将成为AI视频生成的元年。
结语：文生视频赛道爆火，仍需保持理性
毫无疑问，OpenAI首款文生视频Sora大模型的诞生，瞬间秒杀了此前这一赛道的Pika、Runway等玩家的众多产品，从视频生成的长度、逼真效果、对文字的理解能力来看都更胜一筹。
不过即便强如Sora，其生成的视频仍然有诸多不符合生物学常识的错误，且引发各界大佬对其是否真正理解物理世界的争论。